分众传媒拟分拆控股子公司至韩国证券交易所上市

4月28日晚间公告称，分众公司拟将控股子公司Focus Media Korea Co．，传媒拆控 Ltd．（下称“FM Korea”）分拆至韩国证券交易所（Korea Exchange）上市，拟分发行规模为不超过335.59万股，司至所上市约占发行新股后FM Korea发行股份总数的韩国25%。

FM Korea的证券发行价格，将在充分考虑其现有股东及境外投资者利益的交易情况下，根据国际惯例结合发行时境外资本市场情况、分众FM Korea所处行业的传媒拆控一般估值水平，以及市场认购情况、拟分路演和簿记的司至所上市结果定价。

FM Korea此次发行涉及的韩国战略配售、募集资金用途、证券承销方式、交易超额配售选择权（如适用）等事项，分众将根据相关法律规定、本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等要求进一步确认和调整。

分众传媒表示，尽管本次分拆上市将导致公司持有FM Korea的权益被摊薄，但是公司仍将控制FM Korea，FM Korea的财务状况和经营成果也仍会反映在公司的合并报表中。同时，FM Korea通过本次分拆上市后，能够充分利用韩国资本市场资源，有助于提升经营业绩进而提升公司未来整体盈利水平。

分众传媒持有FM Korea的股份比例达50.40%，是FM Korea的控股股东。从业务上看，FM Korea作为分众传媒的控股子公司，主营业务为韩国电梯电视媒体广告业务，是分众传媒在韩国业务的唯一运营平台，2019年至2021年归母净利润分别为221.77万元、2551.31万元、5064.29万元（未经审计）。

分众传媒表示，预计通过本次分拆将为FM Korea提供独立的韩国资金募集平台，可直接从韩国资本市场获得股权或债务融资，以应对现有及未来业务扩张的资金需求，并且拓宽了融资渠道、提高了融资效率，能有效降低公司的资金使用成本。